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饲料行业
     饲料企业历经30年的迅猛发展,行业产能过剩,多年引领养殖行业发展的辉煌历史从2013年始,一去不复返。新的发展阶段,消费者肉食需求引领养殖业发展,养殖业引领饲料业发展的新格局已然渐渐呈现!但是一切的发展和转变都是渐进的,在危机面前,同样蕴藏着新的发展机遇!目前,随着饲料行业竞争的不断加剧,大型饲料企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内**的饲料生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内**的饲料品牌迅速崛起,逐渐成为饲料行业中的翘楚!根据十三五规划,未来五年,我国饲料企业的数量要从现有的6000多家下降到2000-3000家。并且,前三十家饲料厂将占据全国饲料总销量的60%。除了走温氏、新希望这种饲料、养殖一条龙的企业之外,单纯的饲料企业服务的群体只能是家庭农场,这部分群体将是饲料企业赖以生存的根本。2016年我国饲料行业现状及发展趋势如下:
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专题内容
  • 一、在原料价格上涨下 全国饲料厂家都涨价了

      **近一个月,原料上涨带来的经营压力,让饲料厂家在涨与不涨之间纠结了许久。特种料本该在5月中旬提价,也推迟到了6月初。

      在大宗原料价格上涨的压力下,步入6月,华南部分水产饲料企业率先上调特种料价格,包括海大、通威、恒兴、旺海、粤海、澳华等。其中,生鱼料涨幅为350~450元/吨,其他小品种包括黄颡鱼等鱼料涨幅200~300元/吨。

      牵一发而动全身,随着华南特种料全线上调,华东、华中区域的特种料也随之跟进,6月1日,多家企业也纷纷宣布上调特种料价格。

      华东地区,浙江海大上调白对虾料200~300元/吨;绍兴通威对所有水产料价格进行上调,其中常规沉性颗粒上调200元/吨,高档膨化料上调300元/吨,普通膨化料上调200元/吨;泰州澳华上调虾料300元/吨,蟹料涨幅为200元/吨。

      此外,浙江中大饲料集团有限公司、浙江科盛饲料股份有限公司、浙江联兴饲料科技有限公司也在今天宣布上调特种料价格。

      华中地区,早在5月25日,武汉澳华在普通鱼料和高档膨化料版块中上调200元/吨。“预计在接下来的一个星期内我们的虾蟹料还会涨价200~300元/吨。”武汉澳华总经理助理郑海地说道。

      据悉,湖北通威的蟹料在今日已上调300元/吨;湖北海大也对其膨化料和颗粒料进行涨价,涨幅为200元/吨。

      湖北荆州市饲料行业协会也在今天向行业发声,“从6月1日零时对普通水产料上调价格200元/吨(含预付款),特水料涨价幅度各公司根据自身情况自行定价。”

      饲料价格上涨,意味着养殖户将承担更大的成本压力,而饲料厂的涨价举动也是逼不得已。一方面面临着鱼粉、豆粕的价格疯涨,另一方面要继续维持原有产品质量,涨价成为**的选择。

      对于饲料厂而言,既然选择了涨价,保持质量甚至提高质量应当成为其努力方向;对于养殖户而言,既然已经涨价,需要的是平和的心态接受,努力提高养殖技术和完善管理方法才是王道。

  • 二、刘永好:行业已经饱和 靠饲料有大发展不现实

      在今年3月5日的媒体见面会上,谈起新希望的转型,刘永好说道:“在饲料行业,新希望国内**,全球第二。但是,这个行业已经饱和,靠饲料有大的发展已经不太现实,所以必须转型。”

      这句话,刘永好其实很早就已经开始说了,差不多就是在2013年新希望着手转型的时候。只是当时国内饲料行业的局面并没有如今天这般糟糕,大多数人甚至认为饲料需求应当是继续增长的。

      除了刘永好,还有全球**的饲料企业正大谢国民2014年6月也说过类似的话:“未来我们能够生存,**好的服务是什么,就是把农户的产品回收去销售,同时提升鸡蛋的价值。单单卖饲料是不够的,我们要提供好的青年鸡,要回收鸡蛋。卖鸡蛋赚的钱要比卖饲料还要多,但往往不懂得做就会亏本,懂得销售很重要,鸡蛋也是要做品牌,跟饲料一样。”不同的是,刘永好是在面对媒体这种公开的场合说的,而谢国民则是在泰国总部接见2013年度**饲料销售青年代表团的时候说的。

      如果说前两年市场上还存在关于饲料企业的发展是多元化还是专业化的纠结与讨论,还存在对全国饲料高增长的期望的话,那么从2015年开始,伴随着生猪存栏的大幅下降,伴随水产养殖的低迷,在众多饲料企业销量下滑的数据面前,市场终于肯看清,甚至承认这一事实。当下中国饲料行业,俨然已经进入严重饱和。

      在饲料行业,大北农、正大的毛利水平已经让不少企业红了眼,而放在产业下游,比如生猪养殖为主业的温氏、牧原,在生猪行情较好的背景下,毛利达到20%是很平常的事情。再往下游走更是,比如双汇,不论生猪行情的好坏,其毛利一直都是稳居20%以上。而这一点也是为什么正大谢国民、新希望刘永好一直致力于要从饲料生产向食品企业转型的根本原因。

      再回到饲料毛利上,正是被无数企业羡慕的大北农、正大这两家毛利**的企业都已经义无反顾得走在转型的路上。正如刘永好所说,目前饲料行业平均产能利用率不到40%。

      但是,以上内容并非是否认饲料企业未来的发展空间。只是站在如今我国经济增长放缓,养殖结构调整的背景下,以往单纯依靠规模增长试图成就一方霸业的想法已经行不通了。特别是像是正大、新希望这样有格局,立志要成为**农牧或者食品企业来说,饲料定不足以支撑起这个**企业的梦想。

      对于养殖业未来的构想,一方面是万头母猪以上的大型养殖企业,比如温氏、正大等等,另一类是100-500头母猪规模的家庭农场模式。2015年之后,除了温氏、正大、雏鹰农牧、牧原、新五丰这些原有的养殖龙头,新希望、大北农、海大等企业更是吹响了向生猪养殖进军的号角。未来五年,大部分大型养殖企业必然将使用自己的饲料,比如新希望刘畅说到新希望的饲料以后将不是销售为主业,而是作为内部的生产资料。这同温氏的模式类似。这样一来,国内饲料需求,将在现有的水平上继续下降,至少下降35%以上。

  • 三、当前我国饲料工业发展面临的形势

      1、宏观经济继续下滑

      以前,我们认为饲料工业在一定程度上影响着市场健康,而到现在,却正好相反,饲料业饱受市场的“摧残”。目前,宏观经济继续下滑,现在许多饲料企业贷款、融资非常难。宏观经济下滑导致了一系列的问题,所以现在的饲料企业倒闭的速度很快,形势严峻。

      2、养殖业制导饲料业转型

      未来的二三十年,养殖业将制导饲料业转型。面对这个大的转换,从事饲料行业的人一定要彻底转变思维,由养殖业的需求来带动饲料业的发展。

      3、饲料生产将进入低速增长期

      由于畜产品消费的增长、我国畜牧业养殖规模的限制,以及资源利用程度的加深,我们可以推断,饲料生产将进入低速增长期。

      4、动物产品消费升级、养殖业转型和环保压力驱动

      动物产品消费在升级,品质在升级,养殖业需要转型,同时,环保压力也在驱动饲料业的转型。

  • 四、未来饲料行业的发展趋势

      (一)发展大方向

      1、养殖终端倒逼升级——普遍化

      养殖终端倒逼的机制已经对整个饲料产业形成强大的压力,在未来,这种情况将会更加普遍,这是所有饲料企业必须要面对的。

      2、企业发展——减量化

      目前,每年有上千家的饲料企业在死亡。近5年的时间,申请破产的企业越来越多,饲料企业从以前的13000家减少到了现在的7000家,40%以上的企业消失了。这种消失有两种情况,一种是真正倒闭了,另一种是被兼并了,所以这个时期也成为并购的大时期。

      3、企业发展——资本化

      农业或者畜牧业要发展强大,如果没有强大的资本是不可能的。这种资本化的运作已经成为所有上市公司争夺整个市场资源的**根本的途径。上市公司的资本扩张导致市场集中后的再度集中。由于市场的挤压,中小型饲料企业会更难生存。所以,资本化运作带来了更多的饲料厂死亡。大财团们成为推动、引导整个饲料业和养殖业发展的中坚力量。

      4、企业发展品牌化

      在现代饲料业发展中,品牌竞争成为非常重要的市场竞争手段。树立良好的品牌形象,有助于饲料企业的发展壮大。

      5、经营战略跨界化

      跨行业:网络、房地产、钢铁。

      跨领域:畜禽—水产。

      跨国门:资本、技术、管理输出。

      6、全产业链模式大发展

      1)利益共同体

      饲料企业与养殖户通过契约、股份合作等方式结成利益共同体,加强技术输出与转化,提升抗风险能力与服务能力。

      2)供应商经销商股东化模式

      未来,饲料业将全面延伸产业链,进行资源的整合,全产业链模式大发展是未来的主流。供应商、经销商的股东化,都是现代饲料产业为了更好地整合资源、强化竞争能力所采取的措施。

      7、“互联网+”平台发展

      企业利用“互联网+”平台技术提升网络化服务水平,强化自己的竞争力。饲料原料和添加剂电商将会迅速发展。行业人会建立饲料质量安全大数据和互联网监管技术平台,对饲料质量及重要安全性指标的实时有效监控,实现饲料监管事前、事中、事后的紧密衔接。

      未来,互联网对畜牧养殖的影响会更加深远。信息的不对称成为猪周期产生的**根本的原因之一。如果我们利用互联网,使信息更加透明和对称,猪周期将会逐步变大,这是一种必然。所以,互联网的发展,包括电商的发展,会让饲料行业产生完全的颠覆。另外,大数据、云计算的使用,会使行业形成一种平台,或者是使强大的企业自己形成一种品牌,这对整个饲料产业的发展将是极大的推动作用。

      8、管理的现代化

      我们经常谈到的一个概念是“智慧农业”。管理的信息化,工厂生产的自动化、智能化已经成为饲料产业和养殖企业的强大竞争力。目前,有许多企业,比如大北农、温氏,都已经在信息化建设和智能化建设方面迈出了很大一步。

      9、全球化与本土化

      全球化问题在未来会加快。我们没有办法去避免在原料、在资源整合等方面的全球化问题。因此,饲料企业需要带着养殖业共同走出国门。而“走出去”以后的本土化是必然的。

      10、生物饲料时代来临

      我们现在所谈的所有的问题,包括畜产品品质风味问题,环境污染环保问题,生态问题,这些问题可能都会因为生物饲料发展而得到极大的缓解。饲料原料的发酵与处理会使饲喂动物的效率更高。全程使用发酵饲料,会成为未来发展的一种变革,如果我们全程使用发酵饲料,那么饲喂设备、运输设备、饲料配方、营养标准、检测手段通通都得改革,所以我们相信,它会变革整个饲料工业。我们可以将粮食作物以饲料作物为主,粮改饲,这些都是促使饲料业大步发展的手段。

      (二)行业发展趋势

      1、畜禽日粮的发展趋势

      在未来,畜禽日粮将会朝着幼龄化、母体化、无抗化、环保化的方向发展。

      对于“无抗化”这个说法,学界、产业界都存在争议。我们都知道,生物饲料的应用是很重要的。目前农业部已经对几种抗生素下达禁令,这几种抗生素的禁用,将会涉及到上千家企业,如果这个势头继续发展,与之相关的兽药企业、疫苗企业、饲料添加剂企业等都会因此而受到极大的影响,甚至很多企业会因此而关闭。所以,到目前为止,我们还很难做到“无抗”,然而,“无抗化”的趋势也是饲料业“不可抗拒”的。

      2、饲料营养发展趋势

      在饲料营养方面,精准化、动态化、分子化、净能体系化、调控化、器官营养化将成为发展大势。

      其中的“动态化”我们可以这样理解:一般来讲,我们采取35天一个日粮标准,肉鸡14天,**短是1周。而在未来,3天一个配方,甚至1天一个配方,都是可能的。机械化、自动化的生产可以满足饲料营养的“动态化”发展。

      3、饲料原料发展趋势

      饲料原料的发展趋势可总结为:种类复杂化;发酵预处理化;应用区域化;采购国际化。

      目前,饲料原料的种类已经越来越复杂,工业的发展,让多种原料的使用成为可能。豆粕、玉米等原料的发酵处理已经越来越普遍,因为发酵能够增加饲料的价值和功能。

      4、饲料添加剂工业趋势

      添加剂加工工艺、动物的营养诉求等因素都会影响饲料添加剂工业,使其逐渐朝着天然化、有机化、减量化、无抗化、无痕化和功能化的方向发展。

  • 五、影响饲料行业发展的九大变局

      变局一:城市进程

      未来15年,城市化仍是中国社会变迁的主旋律。到2030年,有70%以上的人口生活在城市里,中国改革的主轴是经济发展,而经济发展的主要推动力量是城市化进程,加上全面放开二胎政策,鱼、肉、蛋、奶的总需求仍将适度增长。

      变局二:中产崛起

      根据瑞士信贷银行**近发布的《全球财富报告2015》,中国中产阶级人数达到1.09亿人,超越美国的9200万人,成为全球中产阶级人数**多的国家。至于中产阶级的标准和真实规模,是很难达成共识的。但这个群体正在迅速扩大是不争的事实。中产阶级,他们有消费能力、更注重生活品质、更注重健康食品。这意味着谁能提供安全美味的肉、蛋、奶、鱼,谁就有机会拥有庞大的“粉丝群”。

      变局三:物价攀升

      未来20年中国还将处于人口增长期,由于人们对生活质量的要求不断提高,中国的物价还将持续攀升,尤其是食品价格。这对整个大农牧业的发展依然是利好的。

      变局四:土地流转

      土地多元化流转加速,散养式的传统养殖模式将会逐步瓦解,朝适度集约化方向发展。未来用来养殖的土地、塘口更加稀缺。所以未来中大规模养殖企业和专业户、家庭农场类型的养殖群体将呈二元状态。商品化、市场化的饲料将长期存在,但呈下降趋势;代加工、定制化的饲料将呈上升态势。

      变局五:延伸产业

      市场资源整合、争夺将异常激烈,各类企业、优质渠道、规模牧场结盟,相互入股结成利益共同体将成为常态化。所有的企业、个人,都要融入区域产业链,以增强竞争力。这意味着,单打独斗很难生存,但懂得敞开心胸,主动融入的企业都有机会继续发挥价值。

      变局六:饲料安全

      食品安全问题,推动饲料行业由量到质转型升级。欧盟2006年1月1日全面禁止在饲料中添加抗生素;美国联邦食品和药品局(FDA)从2014年用3年时间禁止在牲畜饲料中使用预防性抗生素;韩国将于2018年7月在饲料中禁用抗生素。无抗养殖很难做到,在相当长的时期内,都是小众化的行为;但是无抗饲料的时代即将来临。

      变局七:二分天下

      所谓二分天下,是指饲料的市场份额二分天下。一是中间商渠道,未来更多的是以服务公司、合作社的面貌呈现;二是饲料企业向规模场直供,实现不同程度的“代加工”、“定制”。在农牧、农资领域的电商会有一定的发展空间,也有一定的市场需求,但所占市场份额有限,会作为一种有益的补充。

      变局八:肉食品牌

      消费在升级,品质在升级,未来10年是绿色安全、差异化肉、鱼、蛋品牌创建的黄金期,这也将是“供给侧改革”在农牧领域的重大实践。

      变局九:合伙事业

      事业合伙人的理念将得到一定程度的普及。越来越多**的营销人员、经销商都将和企业结成更紧密的合作关系,上升到某种程度的合伙人层面。

      具体到一家企业,在下一个竞争阶段,如何更好地生存和发展,我想用“辅音颠覆力模型”来做一个说明,就是从六个维度:产品力、模式力、成本力、团队力、营销力、品牌力来持续提升。各个维度的“力”,我做个简要的描述。

      产品力:产品的功能、功效,涵括外在质量(显性质量)和内在质量。

      模式力:帮助各类合作伙伴、员工、经销商、养殖朋友综合赢利的能力。成本力:从采购、生产、营销到市场服务,对综合运营成本的有效管控。团队力:重点指营销、服务团队的专业素养、工作状态和落地执行力。

      营销力:与市场上的经销商、养殖户,以及行业相关群体互动的频次、效果。品牌力:企业品牌、企业文化的**度、美誉度、以及客户的忠诚度。

      譬如像可莱威这样的区域性、中等规模的企业,其产品力做得很好,发展得也很好。像大北农水产,他们的营销力表现得非常好,同时加上模式力的支撑,在水产领域也赚足了眼球。如海大这样体量的企业,2015年禽料增长了100万吨,这得益于他们很强的成本力。如水产界的巨头通威,如果他们的“渔光一体”得以顺利推进,这种颠覆行业的模式力会让通威取得令人无法想象的发展。

      总而言之,各个企业只要从横向维度做好定位、聚焦和人才体系的建设,从纵向维度做好资源激活、资源整合、资源优化,都有相应的机会获取进一步的发展,为行业做出更大的贡献!

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1346 2016/6/2
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