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猪市场行情
   新年伊始,畜牧行业走过了动荡的2015,2016行业又会是什么样子的?行业的变革是有章可循还是迷局依旧?对于广大养猪人来说,2015年生猪养殖走出亏损,进入了**好的时代,并且综合考虑影响生猪行情的多方面因素,生猪市场良好的盈利状态有望保持到2016年底。冯永辉说:“假如2013年、2014年是生猪市场历史上“**坏的时代”,那么2015年8月-2016年底将有望是“**好的时代”,而现在全体养猪人正处其中。”本周以来外三元生猪价格攀升至18.5元/公斤以上水平,已达到去年4季度高点,带动节后养殖股强劲反弹。对此,我们认为,今年猪价因供给偏紧、饲料价格下跌等因素影响,将维持在较高的价格水平,但养殖股预期充分,在业绩兑现期难有超额收益;后周期的饲料疫苗将充分受益养殖高景气,业绩弹性更大。
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专题内容
  • 一、春节期间猪价节节攀升 节后继续坚挺运行

      今年春节期间猪价节节攀升。据品牌畜牧网小编了解,本月全国生猪价格每斤基本维持在9元区间,猪肉价格每斤价格以16元为主流,仔猪均价为43元/斤。生猪、猪肉和仔猪价格齐涨,猪市真所谓是一片涨声。

      2月16日生猪(外三元)商品指数为129.37,较昨日上升了0.14点,创下周期内的历史新高,较2014年04月23日**点74.69点上涨了73.21%。(注:周期指2012-11-01至今)

      春节过后,国内生猪价格继续坚挺运行,生猪商品指数不断刷新周期内新高,2月16日以上涨至129.37点。

      农业部数据显示,2016年1月份国内生猪存栏量以及能繁母猪存栏量依旧处于下跌趋势,1月份能繁母猪存栏跌至3783万头,同比下降8.9%,环比下降0.4%。生猪存栏量同比下降7.7%,环比下降2.7%,存栏量持续低位运行,市场生猪供应依旧偏紧,春节过后,国内生猪市场价格持续坚挺运行。

      春节后国内玉米价格整体依旧处于低位,豆粕、ddgs价格持续震荡前行,养殖饲料成本整体仍处低位,2月16日国内猪粮比为9.5:1,猪粮比持续增加,养殖利润再次扩大。

      有业内人士认为,春节后市场需求虽有下滑,目前国内生猪存栏量持续减少,市场猪源依旧偏紧,提振国内生猪价格继续坚挺运行,短期内生猪存栏量难以恢复至较高水平,2月份生猪价格将继续坚挺运行。

     

  • 二、能繁母猪存栏继续减少 猪价或长期维持高位

      农业部公布2016年1月份生猪存栏数据,1月能繁母猪存栏数据继续下行,较上月减少16万头,跌至3783万头,环比下降0.4%,同比下降8.9%;生猪存栏下行至37342万头,环比下降2.7%,同比下降7.7%。

      能繁母猪持续淘汰,产能恢复需更长时间。能繁母猪存栏连续29个月下行,超出此前预期。我们认为,在猪价持续高位的情况下能繁母猪存栏依然下降,一方面表现出经过长期深亏后养殖户的补栏情绪更加谨慎,另一方面也显示出环保政策的加严导致的禁养和限养幅度超出预期,因此,此次产能恢复或将需要更长时间。

      节前抛售现象严重,猪价或长期维持高位。1月份生猪存栏下行幅度超出预期,环比降幅达2.7%,我们认为主要原因在于1月时养殖户出现集中出栏和提前抛售现象较为明显。1月份较高的猪价及春节的来临使得养殖户销售意愿较为强烈,同时处于节后猪价下调的担心,不少养殖户选择提前抛售。根据生猪产业预警中心数据,节前生猪出栏均重下降至109公斤,相比12月份出栏均重下降3.5%。虽然历史节后为猪肉消费低谷期,但集中出栏及提前抛售或使得生猪供应偏紧,猪价或长期维持高位。

      养殖行情将保持长期景气,且周期时间将长于以往。主要基于:1、能繁母猪去产能化彻底将使得16年生猪供求呈现短缺局面,且同11年相比此轮周期供给短缺幅度更大;2、此次周期养殖户补栏更加理性,且环保和土地政策的加严使得进入行业壁垒升高,使得母猪补栏程度及积极性较11年大幅下降,产能的修复需要更长的时间。总体上,我们认为能繁母猪存栏或将呈现底部L型态势,生猪景气行情将保持较长时间。整体预计16年生猪均价达17元/公斤,16年周期高点为19-20元/公斤。

  • 三、2016上半年猪价行情走势或好于下半年

      回想2015年的生猪价格是是逐渐走高的,尤其是从下半年开始,可以说是火力全开。而2016年元旦期间,猪市迎来了开门红。淡季不淡,春节猪价迎来的久违的高行情。按照以往,一季度猪价都是较为弱势的。但是2016年却不同,目前猪价继续保持在高位阶段,即便受到节后行情回落风险的威胁,也只是出现了波动而无大降幅。业内比较坚定的认为今年生猪行业将继续保持高景气度。

      细致划分的话上半年的行情应该好于下半年,因此也有养殖户认为把去年的行情倒过来看便是今年的行情走势。因此把握好前六个月的猪价比较重要。养殖户不要肆无忌惮的消耗好时光,风险依旧存在,应酌情卖猪补栏。

  • 四、2016年养猪行业变革的四大展望

      1、商业将回归商业的本质:

      无论是热热闹闹的电商搅局还是互联网+概念的提出,还是终端的猪场意识觉醒乃至猪场的经营思维变化,由此所带来的一系列行业变革!其本质是商业即将回归商业本质的一种变化过程及表现。

      长期以来,由于行业基层从业者文化水平较低及获得信息的不对称,基层猪场被一些不负责任的企业及行业学者所误导猪场经营理念,是造成行业互信问题的本质原因所在。随着猪二代及猪三代的接班以及互联网的普及和基层有畜牧情怀的学者乃至终端猪场的布道者出现,互联网这个传播工具的大量应用。忽悠越来越难,伪概念及伪信息的市场将会不断萎缩,而真实的、有实效价值的思维、方案、产品、企业及服务机构将会不断的占领优质市场资源,其话语权将会通过互联网不断的传播放大!

      基于终端猪场的意识觉醒及经营思维变革带来的实效价值需求将会倒逼行业上游企业、服务机构乃至学者回归商业的本质——保持猪场稳定为基础条件下的持续育成成本降低为标准的实效价值提供能力为核心需求的行业变革本质!

      而无论是企业、服务机构等从业者其商业本质就是满足这种核心需求为标准下的商业模式价值再分配体系的从新构建及融合!

      2、猪场的经营变革

      基层猪场是分层次的,无论是猪价行情高低,都有赔钱的、赚钱的及保本的,今年这种高价行情下,照样有赔钱的,这就是现实!因此,猪场的经营思维会更加受到猪场老板们的重视,教头始终认为当前猪场**缺的不是技术、不是资金、不是产品,而是适合自己猪场的正确经营思维。

      猪场经营本质上来讲是一门生意,而且是一门系统性的、高投入、低回报的生意。这个概念相信只要从事猪场经营的朋友都有自己的认识。猪场盈利很难,而能持续的盈利更是难上加难,因此我常给猪场经营者开玩笑说:“在中国养猪能盈利者是变态,而能持续的盈利者是变态中的变态,能把自己猪场保持持续盈利者如毋心平、杨世涛这些人去做任何生意,其赔钱的几率都很小!”

      因此,无论是养猪玩的、还是喂猪的、亦或者是真正的养猪人,其猪场的经营思维带来的变革在2016将会继续快速变化,而这种变化的表现标准就是:“保持猪场稳定为基础条件下的持续育成成本降低为标准的核心需求变化!”由此带来的猪场经营模式、产品选择、方案制定、合作伙伴筛选等等变革都是基于此核心需求而来!

      3、行业的全面混乱:

      无论是电商的搅局还是传统企业的变革,无论是专业的服务机构出现还是新合作模式的诞生,其行业的全面混乱已经无可避免。产品生产的严重过剩,特别是饲料、添加剂、兽药、设备、种猪等等这些上游企业的生能力严重过剩,加上不断萎缩的中小散养户及大型养殖企业的兼并。未来终端猪场要或者大的可怕、或者是以家庭为单位的50-300头母猪的家庭农场模式的小型猪场。而处在中间的猪场日子会很难过。

      人才问题、资金问题、环保问题、经营变革问题等等会加速中间规模猪场的倒闭及重组。加上消费终端需求变化带来的猪肉消费习惯改变,中国猪场未来拼的一定是工业流程下的育成成本能力,而目前国内猪场的育成成本能力存在着较大的差异是不争的事实。随着行业的整合加剧及这种需求的清晰,以往高利润的企业、设备、种猪、兽药、疫苗等上游企业的利润空间将会受到不断的压缩。

      而终端猪场的市场争夺将会全面进入拼刺刀阶段,刀刀见血、拦路打劫、无底线竞争将会不断的上演,无论是低价竞争策略还是价值竞争策略,都将考验企业的真正实效价值提供实力。一个企业、一个产品、一个方案的时代一去不复返,而猪场的选择标准会越来越理性,标准会越来越苛刻,由此带来的行业变革趋势其实已经很清晰!

      行业为什么会混乱?在这种狼多肉少的现实竞争格局下,不在是上演狼吃羊的场景,还有狼吃狼的现实!大企业与小企业的混战,经销商的自我革命、电商的搅局,所有高利润且不能够为终端客户提供持续实效价值创造力的企业及机构都将面临活下来,走下去的市场考验!在这种商业竞争格局下,请告诉我一个行业不乱的理由?

      4、说的都是假的,做的都是真的:

      口号已经成为昨日黄花,真实的实效价值案例才是致命吸引。无论是你的企业产品、服务、还是方案,对于猪场的实效价值一定是做出来,而不是喊出来的。只有真正让终端猪场在不改变或者少投入的情况下在短期内感受到有价值的改变及提升,你才会有吸引力,而这种有价值的改变猪场案例越多,你的吸引力就越大,你的企业才能够活下来,走下去!

      总之,2016行业变革的趋势将会越来越清晰,而市场争夺也会越来越血腥,无论是真正的价值提供者还是浑水摸鱼的投机者。2016的行业发展将会充满机遇与挑战,而能否“活在当下,谋划未来”就成为企业要面对的现实问题。

  • 五、未来12年将有大批生猪散养户破产出局!

      为何将有大批散养户退出市场?

      养猪收益不敌打工收益

      中国生猪养殖以集中度较低,广泛分散的小农户为主体,养殖环节中的饲料多数来源于自家地里生产粮食或副产品以及家庭每日消费所剩残羹等。

      除特殊养殖环节需支出部分仔猪费、饲料费,特殊时期增加的防疫费之外,养殖农户几乎不需要再支出现金。站在成本的角度上,大中型专业化、标准化养殖场的成本高于散户养殖成本,散户的非完全成本占有优势。

      但是农村生猪散养户退出将加速生猪养殖行业集中度的提升,其原因并非为农村生猪散养户养殖成本处于劣势,而是由于利润越来越不及提高的机会成本。相比养猪,农户外出务工收入更高。

      年出栏规模50头生猪的散养户(散养户的出栏上限,假设只需1个劳动力参与)每年的盈利水平在1.35万元左右。而根据2.14年**新数据,中国外出农民工月平均收入为2864元。,即每个劳动力的年收入可到达3.44万元,2.5倍于养猪的收入。可见对于农村生猪散养户而言外出务工更经济。

      内在规模经济驱动

      生猪不同养殖规模的成本主要是由物料费、劳动费、利息、地租、自有资金利息、自有土地租金6部分构成,但是不同的养殖规模条件下,每部分成本在生猪养殖成本中所占的比重却不同。

      在散户养殖模式中,其成本虽然具有一定的优势,但是在大型养殖场中,由于进行规模化养殖,促进了内在规模经济,同时也得以确定大型养殖场在以后生猪产品供给的地位。

      大规模养殖场在引进技术后通过改善自身养殖场的成本结构,获得**低的成本优势。优胜劣汰中,小规模生产者淘汰,大规模生产者占据市场地位。

      市场需求驱动

      从产业链角度来看,生猪产业屠宰环节的集中度能够控制整个生猪产业链的稳定与优化;从质量安全角度上讲,有利于生猪质量安全的控制。

      由于近几年,动物区域性流行病不断蔓延, “注水肉”“瘦肉精”事件的频繁出现,导致农户散养过程中疾病防控能力和食品安全控制方面无法保障,所以产业链下游需求更倾向于接受规模化养猪场的生猪产品,即下游屠宰场更偏好规模化猪场的产品。而规模化养殖便于下游屠宰企业稳定开工率和降低运输成本,更有利于保障食品安全。

      如今,中国屠宰及肉类加工业位居前3名的分别为雨润集团、双汇集团和大众食品控股有限公司,营业收入三者合计仅为全国规模以上屠宰及肉类加工企业的9%,且82%的企业仍是半机械或手工屠宰,机械化程度很低。相比之下,位居美国前3名屠宰企业(泰森公司、JBS公司、史密斯·菲尔德公司)营业收入之和占市场总份额的比例已超过56%。

      十二年的行业巨变期

      从土地资源来看,在人均国土面积占有上,中国低于美国,但优于日本;从生猪饲养密度来看,中国也是远远低于日本的,因而在生猪规模化养殖程度上可以推断中国可能达不到美国的发展进度,但必将快于日本。

      若将生猪存栏量500头以上比例为85%作为生猪规模化养殖推进基本完成标志,预计2028年左右中国将达到这一标准,即从2014年起年均提高3%。可见,在生猪规模化养殖上中国仍面临12年的提升期,这一时期是中国生猪养殖行业集中度提升的黄金时期。

      虽然中国有规模化进程提升的趋势,但是依据中国现今的情况看,生猪行业集中度提升仍面临着许多障碍,阻碍着规模化进程前进的步伐。

      中国生猪行业集中度提升的主要障碍

      规模养殖或将“与粮争地”

      人多地少是中国的基本国情,若当前将中国出栏的生猪全部按规模化养殖进行推算,建造近6亿头生猪的标准圈舍需要3万个猪场,其占地需要24万~30万hm2,因猪场防疫的特殊需要和防止对周围环境污染,按照平均距离居民区2km 为半径计算,所需建设用地面积为3800万hm2。

      正是如此,规模化养殖面临不足的土地使用面积,势必会占用耕地,引起“与粮争地”的势头。

      面临政策风险

      生猪养殖行业相对于其他行业而言,免征税收,对地方政府没有财政贡献;由于进行生猪规模化养殖后,养殖场内生猪数量巨大,若发生食品安全问题和大规模疫病流行,会引起整个地区生猪产业链供给发生中断,导致生猪产品的供应瘫痪。

      在促进生猪规模化养殖进程中,国家会采取一些相关政策,如发放养猪业财政补贴,而资金需要地方和中央财政按比例分担,当国家财政收入不高时,相应的补贴也会下降。

      另外,生猪规模化养殖会产生一系列废弃物,若处理不当,就会造成废弃物污染等。

      遭遇人才瓶颈

      生猪规模化养殖需要有能力、懂技术、肯吃苦的熟练饲养人员和职业化的场长担任相应工作。但是由于环境恶劣,防疫隔离时间较长,每天工作重复枯燥乏味,使人员流失严重,导致养殖场正常运行受阻。

      防疫压力大

      行业集中度的提升会使生猪的养殖规模扩大,若防疫技术水平跟不上规模化养殖的需求,就会有可能暴发大规模传染性疾病。据官方数据显示,过去每7年暴发一次大规模传染性疾病,现在出现的频率为每年一次。以口蹄疫为代表的人畜共患传染病经常威胁中国生猪养殖业,进而使动物安全、食品安全和人类健康都受到威胁。

      如果不能做好生猪养殖的防疫工作,不但关系到养殖主体收入和市场供应,同时也影响了中国生猪规模化进程。

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427 2016/2/19
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