万洲国际有望于4月底挂牌上市

万洲国际有限公司有望于4月底在港交所挂牌，本次万洲国际的募资额将高达620亿港元，或成为港交所年内**单IPO。

 

万洲国际是中国**的肉制品加工企业双汇发展的间接控股股东，通过旗下罗特克斯公司控股双汇发展，并拥有美国**的猪肉加工和生猪养殖企业史密斯菲尔德食品公司。

 

大公报消息称，万洲国际的上市挂牌日期定为4月30日。计划从4月10日（本周四）开始正式路演，将自4月15日至4月22日公开招股。而募资额也由此前传闻的50至60亿美元上调至逾80亿美元(约620亿港元)。

 

对此，万洲国际相关负责人表示不方便评论，但并未否认上市事宜。从不久前双汇发展披露的一则公告也可看出万洲国际上市的临近。双汇发展3月30日曾公告，公司间接控股股东万洲国际有限公司拟于2014年3月30日在香港联合交易所有限公司网站发布资料集。

 

在万洲国际披露的相关资料集中并未找到关于本次IPO的相关安排，但有港媒根据其初步销售文件称，万洲国际上市募集资金主要用于偿还债务及用作一般营运资金。同时，此次招股国际配售及公开发售的比例为95%和5%，另有15%超额配股权。承销商的阵容也异常强大，包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、荷合银行、渣打等29家。

 

事实上，自去年5月底双汇国际宣布收购史密斯菲尔德起，有关双汇国际赴港上市的传闻便已有之。今年1月21日，双汇国际宣布更改公司名称为万洲国际，各方也分析应为推进上市铺路。

 

有行业人士称，万洲国际港股IPO的迅速成行，更多是由于众多**投行的大力推动。万洲国际收购史密斯菲尔德之时，由于收购金额巨大，包括中国银行、荷兰合作银行、渣打银行等在内的银团提供了高达40亿美元的银团贷款，也令得万洲国际的财务和经营压力较大。此次港股IPO，凭借收购史密斯菲尔德之后的国际影响力，应能获得有竞争力的定价，对于投资人和万洲国际均有利。

 

值得注意的是，本次登陆港交所前夕，万洲国际旗下史密斯菲尔德的猪肉已经在华开售。3月21日，万洲国际在河南郑州宣布，旗下美国史密斯菲尔德精选冷鲜肉**进入中国，并率先登陆郑州市场，以“史蜜斯”为品牌起售。2014年度，万洲国际计划以河南市场为中心，逐渐向全国拓展，美国冷鲜猪肉进口量预计为5000吨以下。

 

此前曾有人士担忧万洲国际对美国猪肉加大进口会给国内生猪市场带来影响。对此，李锦表示，“全国猪肉产量为5000万吨，我们从美国进口冷鲜肉的量为5000吨，仅为万分之一，对国内猪肉市场的影响非常小，更多是对消费结构的调节，史密斯菲尔德的冷鲜肉定位在中高端，比国产猪肉贵15%-20%。”

 

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