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预计2022年国内粕类市场:供应增需求降,价格有望回落

2022/1/27    来源:粮油市场报    标签:粕类市场

2021年,国内生猪养殖规模恢复,粕类需求大幅增加,饲料产量增速提高,粕类价格整体高位震荡。与此同时,生猪价格大幅下行,一度陷入深度亏损,2022年国内粕类价格有望震荡回落。

2021年,国内生猪养殖规模恢复,粕类需求大幅增加,饲料产量增速提高,粕类价格整体高位震荡。与此同时,生猪价格大幅下行,一度陷入深度亏损,2022年国内粕类价格有望震荡回落。

2021年,南美大豆生产不及预期,美豆库存维持偏低水平,加之加拿大油菜籽大幅减产,CBOT大豆以及内盘粕类期货价格大部分时间在近8年以来相对高位运行。随着养殖户对非洲猪瘟疫情的防控能力提高,国内生猪养殖规模恢复,粕类需求大幅增加,饲料产量增速提高。

与此同时,因压榨利润不理想,国内大豆进口数量低于预期,粕类供应并不充裕,国内粕类供需长时间维持偏紧格局。外盘提振、供需偏紧,使得2021年国内粕类价格整体维持高位震荡走势。

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目前,南美大豆基本播种完毕,天气炒作给国内外粕类带来短期利多支撑。较高的利润刺激下,2022年美豆播种面积有望增加。因油菜籽价格持续高位运行,加拿大油菜籽播种面积增加概率较大,国际油籽产量有望恢复性增长,粕类整体供应趋增。受新冠疫情影响,世界粕类需求可能下降。

国内生猪存栏恢复后,2021年生猪价格大幅下行,一度陷入深度亏损,目前在盈亏平衡点徘徊,后期养殖规模收缩概率较大。供增需降,2022年国内粕类价格有望震荡回落。

国际油籽产量有望增加

豆粕在国内粕类需求中占比超过七成,对粕类整体价格走势有着至关重要的影响。而美国作为世界农产品定价中心,对消费基本需要进口的我国豆粕价格有着决定性的影响。因此,分析国内粕类价格走势,需从国际大豆走势入手。

巴西、美国、阿根廷是世界大豆前三大主产国。由于播种面积增加,2021年美豆产量恢复性增加,美国农业部在其月度报告中对于美国2021/2022年度期末库存给予较为乐观的预期,为925万吨,比上年度增加228万吨。而且由于目前美豆出口不畅,美豆期末库存有继续调高的可能,从而使2021/2022年度美豆供需水平进一步宽松。

目前市场关注的焦点集中在南美大豆产区,巴西和阿根廷大豆产量分别占据世界**和第三的位置。截至2021年底,2021/2022年度巴西大豆已经播种完毕,阿根廷大豆播种也过八成。但受拉尼娜气候影响,在巴西南部和阿根廷部分地区出现干旱,导致大豆生长优良率急剧下降,市场机构开始下调南美大豆产量。其中,对巴西的预估从1.45亿吨下调到1.36亿吨,下调900万吨左右;阿根廷大豆产量预估从4900万吨下调到4600万吨左右。即便如此,由于播种面积比上年度增加较多,2022年南美大豆仍将比上年增产,而且大部分地区目前处于生长早期,随着后期降雨增多,生长条件存在改善的可能。20221月下旬,巴西部分早熟大豆可逐步上市,将挤占美豆出口市场,从而使美豆出口恶化,利空CBOT大豆价格。

由于种植效益较好,2022年美国大豆、加拿大油菜籽播种面积有望增加。目前市场机构预期,2022年美国大豆播种面积有望连续第二年增加。前身为Informa的私营分析机构IHSMarkit公司将2022年美国大豆播种面积预测数据上调1%,达到近8882万英亩。此外,由于旱情严重,2021年加拿大油菜籽产量由上年的1950万吨下降为1260万吨,降幅达35.38%,导致加拿大油菜籽价格大幅上涨,一度创出历史新高,高企的油菜籽价格大概率将刺激农民在2022年扩大油菜籽播种面积。

国内粕类需求不容乐观

2021年,由于生猪存栏增加较多,猪饲料成为饲料中增幅**的品种,几乎以一己之力拉动2021年国产饲料增加的趋势。据中国饲料工业协会统计,20211月至11月,我国饲料产量为2.6817亿吨,同比增加13.8%;其中猪饲料产量为1.174亿吨,同比增加44.9%2022年,生猪饲料产量几乎不大可能出现这样的增幅。这是因为20214月份后,生猪价格出现断崖式下跌,生猪养殖一度陷入严重亏损;当年9月后,随着消费旺季的到来以及政府收储冻猪肉,生猪价格有所回升,但生猪养殖仍处于微利甚至略亏的地步,后期产能收缩将是大概率事件。市场机构预计,春节后猪肉消费淡季来临,生猪价格将再度下跌,生猪存栏量将继续下降,粕类需求将趋于减少。

其实,饲料总产量减少的趋势从20219月份就初现端倪。中国饲料工业协会统计数据显示,20219月份我国饲料产量比8月份下降3.5%10月份环比下降4.1%11月份环比下降2.5%,连续3个月下降。虽然有一定的季节性因素,但考虑到新冠疫情对餐饮业的影响,更多原因可能是养殖产品需求不振,进而传导到饲料生产端所致。目前看,新冠疫情仍然存在较大的不确定性,养殖业、饲料生产仍将面临较大困难。

国内粕类供应趋于增加

因美豆、加拿大油菜籽价格持续维持高位,而国内需求不振,油粕价格涨幅低于国外,油厂压榨利润不高,油厂压榨、大豆进口积极性不高。海关数据显示,2021年我国进口9652万吨大豆,低于2020年的1.0033亿吨,同比降低3.8%,这也是2018年以来**下降。由于南美大豆丰产以及美豆播种面积继续增加,2022年外盘大豆有望下跌,将给国内提供较为可观的进口及加工利润,从而促使我国大豆进口量增加。

国家粮油信息中心于16日发布的《油脂油料市场供需状况月报》预计,本年度我国大豆榨油消费量将达10015万吨,同比增加100万吨,增幅1%,其中包含100万吨国产大豆及9915万吨进口大豆。

中央农村工作会议指出,2022年将促进大豆和油料增产。我国大豆主产省黑龙江有关部门提出,2022年将增加大豆播种面积1000万亩。

由于播种面积增加,2022年国内外大豆产量有望增加,大豆进口也将增加,大豆压榨量上升,豆粕产量相应提高,而养殖业不容乐观。供需转松,国内外大豆、豆粕价格将很难维持上年高位。但应关注阶段性的不确定因素,可能会给粕类价格带来扰动,如南美产区及美豆关键生长期的天气状况,以及新冠疫情、非洲猪瘟疫情等。

编辑:云云

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