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暴利时代结束!散养户未出清导致误判

2022/7/7    来源:猪场动力网    标签:猪价上涨

近期猪价飞速上涨,养殖端开始压栏惜售,温氏股份则表示,猪企不会去“赌”猪周期。从采访中可以发现,身处产业链之中的猪企对猪市的判断显得更为谨慎,但值得肯定的是,养猪业作为朝阳企业永远不会消亡,“暴利”时代已逝,未来将赚取合理利润。

近期猪价飞速上涨,养殖端开始压栏惜售,温氏股份则表示,猪企不会去“赌”猪周期。从采访中可以发现,身处产业链之中的猪企对猪市的判断显得更为谨慎,但值得肯定的是,养猪业作为朝阳企业永远不会消亡,“暴利”时代已逝,未来将赚取合理利润。

涨价背后:谁在“非理性”压栏惜售?

近期猪价快速上涨,养殖重回盈亏平衡线,多位业内人士分析称,一方面,在供给端,现在国内养猪户由于看好猪价上涨,存在压栏惜售的情绪,导致供给有所收缩;另一方面,在需求端,国家收储也连续收了12批,疫情防控形势好转后,此前被压抑的一部分需求也在慢慢被释放。

压栏惜售致猪价快速上涨这点,在4日国家发改委召开生猪市场保供稳价专题会议也有提到。(详见:涨疯了?猪价2天涨2元,3300亿“猪茅”销售收入现拐点!发改委强力出手奏效了!)

国家发改委还表示,目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础;盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌,从而造成市场价格大起大落,反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

生意社生猪产品分析师李文旭在接受记者电话采访时表示,此次猪价快速上涨并不是猪周期的因素,而是有企业压栏惜售,散养殖户也“添了一把火”,越是涨价越是不卖,助推了价格上涨。

“毕竟没有实质利好支撑猪价上涨,目前学校放假,消费主力退场,生猪和能繁母猪数量都是平稳的,更没有出现非洲猪瘟导致扑杀,什么能支撑猪价上涨?

李文旭还表示,国家有关部门希望看到的是猪价稳步上涨,养殖户的利润稳步回升,而不是大起大落、大幅波动。

此次会议后,随着压栏放开,供应增加,肯定有部分地区会逐渐下调猪价。而随着市场供需、成本、养殖户利润等因素综合作用,猪价会回落到合理区间,大约在19/千克。

“行业内压栏惜售的情况确实是存在的,但更多是一些中小养殖户。大型养猪企业一般基本上不会存在这种情况,像我们企业很少去采取主动压栏,或者说提前出栏策略,我们每个月的出栏都比较稳定,甚至是稳中有升。”温氏股份相关人士在电话咨询中表示。

温氏股份该人士解释称,之所以不会采取压栏策略,主要还是出于防范风险的考虑。“现在的猪价已经不低了,对吧?然后你可能认为后面猪价会更高,那么你压栏的话,赌对了还好,赌错了的话,你的损失会很大。”其表示,公司基本都采用标准猪出栏的策略。

而温氏股份这类大型养猪企业,之所以采用标准猪出栏,因为当生猪长到标准猪时,这时候对公司而言,成本收益比是**的。标准猪之后,如果为了压栏继续养,这时候猪已是光吃不长肉了,或者只长很少的肉了。对公司来说,性价比并不高。

未来“猪周期”波动平滑,猪企:不会去“赌”周期

生猪价格和猪肉价格不断反弹,一众券商纷纷发声“猪周期”拐点将至,新一轮猪周期开启。相较于券商研报,在记者的调查中,不少生猪养殖企业反而更加理性。

“我们不会去‘赌’猪价的涨跌。因为猪价的高低并不是我们所能控制和决定的,我们能做的就是不断想办法降低成本。”温氏股份上述人士表示。

512日,新希望总裁张明贵在回答投资者提问时说,尽管新希望养猪板块自2021年二季度以来,每个季度亏损程度都在收窄,但猪价在今年也还是会处在相对低位,公司实现盈利还需要行情的回暖,而当下“短期上行恐怕还很难形成趋势性的反转”。

巨星农牧董秘周密对行业趋势的预判也不过分乐观。“大家之前的认识是,要到五六月份才会触底,但三月中旬就触底了。”周密表示。这也意味着,这一波周期砸出的“坑”还不够深。

在当前的阶段,产业端之所以判断相对谨慎乐观,不会动辄喊“猪周期”拐点来了,一定程度上也与本轮超级猪周期的起源,源自行业的整体判断失误有关。

2018年非洲猪瘟暴发后,2019年、2020年行情很好,但因为非洲猪瘟严重、饲料价格上涨,当时大家的判断是散户会出清,因为承担不起这个风险。”周密称。

再加上从中国生猪养殖市场的结构来看,规模化养殖企业只占20%左右,80%的市场份额依旧被散户占据。彼时,行业的普遍观点是,即使是养猪企业之间竞相扩产,即使形成“军备竞争”也不会有大的问题,因为养猪企业抢的是散户出清的市场份额。

在这一共识之下,各大养猪企业开始了轰轰烈烈地跑马圈地、四处布点,行业处于产能疯狂扩张中。

2020年初,新希望继续加大生猪养殖业务的投资力度,一次性建设10个生猪养殖项目,总投资额达43.59亿元。当时,新希望曾提出年出栏7000万头的宏伟目标。此外,包括温氏股份、正邦科技均是扩产的先锋。

根据仅2020年上半年25家生猪养殖企业发布投资建厂信息,涉及投资金额就高达1659亿元。“按照养猪企业的投资计划,那简直不得了,有几千亿要投进去。”

然而,产业发展并没有沿着生猪养殖企业设想的轨迹,后来的事实证明,散户非但没有出清,不降反增。加之各大企业不断扩产,导致产能挤兑。于是便有了长达两年多的超级猪周期戛然而止。

张邦辉认为,随着规模化养猪的不断扩大,猪周期会越拉越长,等到国内70%-80%的猪由规模化企业提供时,猪价就会稳定下来,不再有猪周期了,“将来都是大企业,万一有点什么事,企业自己能扛住,而且产能达到那个地步后,大家就不会再盲目扩张了,因为任何企业都有自己的能力边际。”

同时,张邦辉分析称,2025-2026年猪价或许会有一个波动,原因大概是大企业有点过度扩张,导致生猪供给过多,但波动幅度会很小,而且企业调整会很迅速。

养猪“暴利”时代已逝,未来将赚取合理利润

在行业调研中,对于未来一个普遍的行业共识是,未来养猪行业或将不会是一个“暴利”的行业,而会呈现微利经营的状态。

“我们觉得,未来一头猪能赚两三百块钱就很好了,也就是一斤猪肉赚1块左右。这个行业不可能像之前那样,长时间一斤猪肉二三十元,市场环境不允许,这又不是那种特殊行业如专卖品。”周密表示。

“除非你是在垄断型行业,或者是门槛较高的行业内**的龙头,否则在任何一个行业都不可能一直存在暴利。”温氏股份有关人士也表示,因为一旦长时间存在暴利或者超额收益的话,其他行业的人肯定会涌入,比如养猪之前火的时候,很多搞房地产的人都来养猪了。

对于未来生猪养殖行业趋向于微利经营模式发展,神农股份也表示认同。“虽然微利经营的模式下,生猪养殖行业的回报率不会像之前猪价畸高的时候那么可观,”神农股份此前在接受投资者调研时称,而随着各大猪企都在完善产业链,补足短板,总的来说生猪养殖行业还是有机会的。

“养猪这个行业有几个好处,**永远不会消亡。第二,需求量大,是刚需。随着技术条件的发展,肯定可以获得合理利润。第三,从历史上来看,虽然年度会有起伏,但长期来看,都是赚钱的。除非你养得特别不好,或者成本太高。”周密表示。

编辑:云云

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